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Scan Global Logistics recauda con éxito 375 millones de coronas danesas mediante una emisión de bonos senior garantizados.

22 Jun, 2015

El 17 de junio, Scan Global Logistics Holding ApS («Scan Global») colocó con éxito un préstamo de bonos senior garantizados por valor de 375 millones de coronas danesas. Los bonos, con vencimiento en 2018, tendrán un cupón variable de 3 meses Cibor + 7,00 % (pagadero trimestralmente). Los fondos obtenidos se utilizarán para refinanciar deuda existente. Los bonos cotizarán en el NASDAQ en el plazo de un año a partir de la fecha de emisión.

La operación tuvo una buena acogida en el mercado, como lo demuestra la fuerte demanda de los bonos y la importante participación de inversores, principalmente daneses y suecos. En total, alrededor de 30 inversores, tanto institucionales como privados, participaron en la emisión.

«Con esta solución de financiación, Scan Global logra una estructura de capital más eficiente y flexible para seguir desarrollando el negocio. La obtención de financiación mediante bonos en tan poco tiempo refleja la gran confianza depositada en Scan Global como uno de los principales actores nórdicos en el mercado global de transporte de mercancías. Esta transacción permite a nuestro equipo directivo continuar desarrollando Scan Global y consolidar nuestra posición en el mercado global de transporte de mercancías», afirma Henrik von Sydow, exdirector general de Scan Global Logistics.

Pareto Securities actuó como único coordinador de la emisión de bonos.

Para obtener más información, póngase en contacto con el director financiero, Lars Olsen.