供应与需求的阶段已结束，现在是供给与波动的主场

伊朗革命卫队在 MSC 白羊座号穿越霍尔木兹海峡时对其进行扣押，这一行为被描述为伊朗对以色列的报复性行动。

照片显示，4 月 13 日星期六凌晨，伊朗军队从直升机上下来，用绳索爬上这艘船。

来源： Seatrade 海事新闻

伊朗此举被视为对以色列 4 月 1 日袭击叙利亚大马士革伊朗大使馆的报复措施。以色列空袭摧毁了伊朗领事馆附属建筑，造成 16 人死亡，其中包括伊朗革命卫队 (IRGC) 圣城旅高级指挥官和其他 7 名伊朗革命卫队官员。

载箱量为 15,000 TEU 的 MSC 白羊座号由 MSC 租用，所有者为 Gortal Shipping，后者是 Zodiac Maritime 旗下的一家金融公司，而 Zodiac Maritime 的所有者为以色列亿万富翁 Eyal Ofer。

伊朗扣押 MSC 白羊座号事件立即遭到了广泛谴责，英国国防部长 Grant Shapps 评论道：

“伊朗扣押 MSC 白羊座号货船是不可接受的，这是对国际法的公然违反。我们呼吁立即无条件释放该船及其船员。” [1]

白宫与白宫国家安全委员会发言人 Adrienne Watson 也同样将伊朗扣押船只描述为“海盗行为和公然违反国际法的行为” ， [2]呼吁伊朗立即释放该船及其 25 名船员。

人们对中东爆发战争的担忧加剧

随后，4 月 13 日星期六，MSC 白羊座号事件发生，随后伊朗对以色列进行了前所未有的直接攻击，向以色列发射了 300 架无人机以及巡航导弹和弹道导弹。

绝大多数无人机和导弹在到达目标之前被以色列防空部队在盟友的协助下击落，以色列称袭击后仅受到轻微损坏。

大多数分析家和政治家都认为，这些袭击标志着中东地区出现了历史上最严重的局势。欧洲理事会主席 Charles Michel 在推特上表示，欧盟领导人“强烈谴责”伊朗对以色列的袭击，并表示“必须尽一切努力防止地区局势进一步升级。”

“必须避免更多流血事件。我们将继续与合作伙伴密切关注局势，”Charles Michel 补充道。

英国首相 Rishi Sunak 在 X 表示，伊朗的袭击“有可能加剧紧张局势并破坏该地区的稳定”。他说，德黑兰“表明它有意在自己的后院制造混乱”。

从曼德海峡到霍尔木兹海峡

与胡塞武装袭击曼德海峡商船后引发的红海危机类似，霍尔木兹海峡被视为全球航运的战略要地。

霍尔木兹海峡是阿曼和伊朗之间波斯湾的重要航道，连接波斯湾、阿曼湾和阿拉伯海。霍尔木兹海峡是世界上最重要的石油咽喉要道，人们猜测局势的发展将对油价产生直接影响。

来源： Polygraph

4 月 9 日星期二，在 MSC 白羊座号被扣押之前，伊朗革命卫队海军司令周二表示，以色列在阿联酋的存在被德黑兰视为威胁，如果有必要，伊朗可能关闭霍尔木兹海峡。

据伊朗半官方学生通讯社报道，伊朗革命卫队海军司令 Tangsiri 说： “我们不会遭到打击而不进行反击，但我们也不会草率地进行报复。” “我们可以关闭霍尔木兹海峡，但我们不会这么做。但是，如果敌人来扰乱我们，我们将重新考虑我们的政策，”Tangsiri 说。

这一威胁给全球供应链带来了进一步的困扰，由于远洋运输公司避开苏伊士运河，选择经由好望角航行，因此东西方航线的运输时间已延长了 14 天。

供需方程不再相关

几十年来，海运和空运价格基本上是由供求关系决定的。然而，情况已不再如此。新冠疫情、苏伊士运河长赐号事件、红海紧张局势、巴拿马运河干旱以及最近的巴尔的摩大桥船舶碰撞和随后桥梁倒塌等事件为我们提供了明确的证据，表明地缘政治和基础设施波动的影响远大于运力需求。

进入2024年，集装箱货运分析师一致认为，随着大量新集装箱船进入市场，运力大幅上升，而集装箱运输公司在2021年和2022年的黄金盈利年之后开始大肆采购，运费将面临近乎崩溃的局面。

现在，第一季度已成为历史，这一判断错得不能再错了。根据 SCFI 的数据，集装箱运价徘徊在 4.000 美元/40 英尺大关附近，而空运市场在第一季度红红火火，全球大多数主要航线的运价水平都因此飙升。

尽管未来几个月内运费仍有望实现某种形式的正常化，但很明显，尽管纸面上的可用运力超过实际需求，但持续的波动有可能维持较高的运费水平。

目前，红海局势并不乐观，而且据认为，短期或中期内这种情况不会改变。胡塞武装对商船的频繁袭击仍在继续，以美国为首的联盟对胡塞武装的基础设施的袭击也仍在继续。因此，所有主要的远洋运输公司将继续避开通过苏伊士运河，因此，未来几个月的交货时间延长将持续存在。

巴尔的摩大桥倒塌

巴尔的摩发生惨烈桥梁倒塌事件后，情况仍未改变。目前，巴尔的摩港仍暂时关闭，承运商选择在附近的港口装卸货物，例如诺福克、费城和纽约，这些港口都有通往腹地的公路和铁路。

虽然此事件对巴尔的摩本身的影响是巨大的，因为巴尔的摩是汽车进口的重要枢纽，但预计这种情况不会导致跨大西洋西行航线运价大幅上涨。

然而，这起悲剧事故确实让人们关注到似乎一直存在的基础设施挑战，尤其是在美国。CNN 在 2024 年 3 月 30 日发表的一篇文章中写道：“美国每 13 座桥梁中就有 1 座状况不佳。数千座桥梁可能因碰撞而倒塌。” [3]

文章还指出，美国有多达 46,000 座桥梁结构老化，总体状况不佳。在这 46,000 座桥梁中，一旦发生撞击，就有 17,000 座桥梁面临倒塌风险。

桥梁面临的危险不仅来自船舶碰撞，还来自极端天气事件和越来越重的卡车，这些也被称为其他风险。

当局至少每两年检查一次美国公路桥梁，并将其分为“良好”、“一般”或“较差”。被评为状况不佳的桥梁，其部分结构元素已严重损坏。

桥梁倒塌并不是什么新鲜事，然而，今年前三个月，巴尔的摩的Key Bridge大桥倒塌，中国南方的一座桥梁被断成两半，阿根廷的一座桥梁因与大型商船相撞而部分断裂。

佛罗里达州交通建设者协会主席 Ananth Prasad 告诉 CNN ：“船舶越来越大，集装箱港口也专注于加深货物运输。虽然我们鼓励使用更大的集装箱，但我们需要在一些情况下保护桥梁。”

来源： CNN

海运货运动荡和新型电子商务的兴起使航空货运受益

正如所强调的，航空货运市场，尤其是海空联运解决方案，在 2024 年第一季度一直炙手可热，目前情况仍然如此。这一发展趋势主要由于红海溢流量，以及 Temu 和 Shein 等中国新一代电子商务公司产生的电子商务交易量的激增。

下图清晰地描绘了自 2022 年 11 月以来需求首次超过可用容量的景象。此外，大多数行业的交易量都呈现积极增长。

资料来源： Scan Global Logistics 根据 IATA 统计数据制作。图 2：全球 ACD

分析平台 Xeneta 的航空货运主管 Niall van der Wouw 将航空货运价格的连续上涨称为“令人惊讶”。他告诉新的Loadstar Podcast ： “我想我并不是唯一一个感到惊讶的人。如果你在 10 月份问人们‘你对第一季度的展望是什么？’我认为很多人不会预料到需求同比增长会达到两位数。”

运费上涨主要归因于中东、南亚和欧洲等地现货运费“热点”。范德沃先生表示：“我看到印度、斯里兰卡和孟加拉国的运费大幅上涨，有些甚至比今年早些时候翻了一番。”

在另一条给 The Loadstar 的评论中，在线货运市场 Freightos 的研究主管 Judah Levine 指出，班轮网络中断是导致该地区空运价格上涨的主要原因。他说：“海空运输仍然相当强劲，尤其是印度。红海的中断仍在推动货运量转向空运，而在南亚，自中断开始以来货运量增长了 95%。他预测说：“只要有运输需求，我们就很可能看到这种增长持续下去。 ”

Niall van der Wouw 最后说道：“我听到很多关于服装公司的故事，他们希望自己的服装能在春季及时出现在西方商店的货架上，但又不想冒险通过海运运输。”

我们评估，未来几周这种情况仍将保持不变；然而，考虑到预计将有额外运力涌入，展望未来 1-2 个月，夏季航班时刻表的推出将缓解这种情况。

中东空域关闭

目前还无法评估中东局势变化带来的影响。4 月 14 日星期日的报道强调，在约旦、以色列、黎巴嫩和伊拉克因伊朗袭击以色列而暂时关闭领空后，包括阿联酋航空、阿提哈德航空和迪拜航空在内的多家阿联酋航空公司取消或更改了部分航班的航线。目前，许多更改航线的航班要么飞越沙特阿拉伯/埃及，要么飞越塔吉克斯坦/巴基斯坦。

来源： The National

阿联酋航空的一份声明中写道：“最近由于领空关闭，阿联酋航空取消了部分航班并更改了其他航班的航线。”航空公司的一位代表表示，“我们正在密切关注事态发展，并尽一切努力确保对乘客的影响最小，同时协助受影响的乘客。”

预计，尽管该地区的空域已经逐步重新开放，但所有航空公司都将采取措施避开中东的高风险区域，因此，可能会出现延误和航班时刻表受到影响的情况。

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[1] 美国和英国呼吁立即释放被伊朗扣押的 MSC 白羊座号 (seatrade-maritime.com)

[2] 美国和英国呼吁立即释放被伊朗扣押的 MSC Aries 号 (seatrade-maritime.com)

[3] 美国每 13 座桥梁中就有 1 座处于“不良”状态。数千座桥梁可能因碰撞而倒塌 | CNN 商业